Criteri di selezione fondamentali
Dare priorità ai segmenti della catena ad alto valore-: concentrarsi sui segmenti all'interno dell'ecosistema TPU che acquisiscono il valore più elevato-come moduli ottici e motori ottici. Ad esempio, un singolo cluster TPU richiede oltre 100.000 unità di moduli ottici da 1,6 T, rendendolo il segmento principale con la quota di valore più elevata nella catena di fornitura.
Selezione del posizionamento strategico e delle barriere tecniche: dare priorità alle aziende che detengono quote di mercato elevate in settori di nicchia e hanno rotto monopoli all'estero-come produttori di motori ottici con una quota di mercato superiore al 70% in CPO o fornitori di substrati in grado di-produrre in massa-PCB a 44{{5}strati di fascia alta, escludendo target che si limitano a capitalizzare il concetto senza possedere la tecnologia di base.
Soglie rigorose di qualificazione della fornitura: includono solo le aziende che hanno superato la certificazione di Google o produttori nazionali di TPU e sono entrate nella catena di fornitura vera e propria. I candidati devono dimostrare ordini concreti e dati sull'espansione della capacità per evitare titoli "carrozzone" privi di operazioni commerciali sostanziali.
Elasticità dei guadagni verificabili: dare priorità ai fornitori principali che dedicano oltre il 60% della loro nuova capacità specificamente alla catena di fornitura TPU. Ciò garantisce che la crescita dei ricavi possa essere calcolata chiaramente e che il percorso verso la realizzazione degli utili sia trasparente, anziché fare affidamento sul sentiment o sulle aspettative del mercato.
Considerazione della sinergia della catena di fornitura: dare priorità a gruppi di target che formano combinazioni di fornitura stabili e complementari-come un sistema di fornitura sinergico che integra moduli ottici, PCB e moduli di potenza-per migliorare la resilienza contro le fluttuazioni cicliche del settore.